新一轮新冠疫情冲击下，东南亚国家已岌岌可危，越南也破防失守了……

近一周，越南首次大规模暴发疫情，并仍在北部加速蔓延。越南政府称，疫情在工人密度高的北江省、北宁省工业区传播，导致供应链和生产链受阻严重。鸿海工厂所在工业园已关闭。

一、疫情失守

自新冠全球爆发以来，这是越南首次大规模疫情“破防”。

此前，越南每天新冠确诊人数在150人上下，但近期确诊病例却在不断攀升。截止到目前，疫情已蔓延至越南63个省市中的30多个地区，其中包括首都河内。

来源：世界实时统计数据

昨日，越南卫生部门宣布当日新增447例新冠病例，这是自5月16日出现单日新增190例病例以来的最大增幅。而在这疯狂增长的疫情数字背后，主要原因是由于北宁省和北江省的工厂聚集造成的。

二、产业遭受波及

疫情的加速蔓延，随之而来的便是越南产业供应链和生产链的严重受阻。

在越南政府下达的关于确保工业区新冠疫情防控安全的第680号公函中显示，越南全国工业园区共300个，工厂达7万个。

目前，像三星、立讯精密、富士康、海能实业等多家公司已暂停当地生产，部分公司业务也遭受波及。

5月19日，立讯精密董秘办相关负责人向时代周报记者表示，立讯精密在国外的布局以越南为主，而在越南的工厂主要分布在北宁和北江省，这些工厂因越南当地政府抗疫要求正处于停工状态。

富士康则回应称，集团部分子公司在越南北江地区配合当地政府整体防疫政策，自5月18日起有厂区暂停营运。此外，其他厂区皆维持营运状态。

三星电子生产基地所在的北宁省已开始实施宵禁和其他旅行限制措施；位于北江市的三星厂房，也因超40名员工筛检呈阳性而暂停营运。

此外，越南北部的巴江省也暂时关闭了云中、光州、亭占和双溪－内皇这4个工业园区，总计数百家工厂暂停生产，逾13万名员工受影响。其中3个园内还有富士康工厂。

今年1月，越南政府向富士康发放了许可证，允许其投资2.7亿美元建设了一个生产笔记本电脑和平板电脑的工厂。应美国苹果公司的要求，富士康已经将一些iPad和MacBook的生产线从中国转移到了越南，此次的工业园区的关停也意味着苹果产品的供给将受到限制。

此外作为苹果代工厂的鸿海和立讯精密也已按照当地政府的防控要求，关闭了各自在越南北部的工厂。

鸿腾精密日前也发布公告称，鉴于的疫情防控措施，公司位于北江省云中工业园区的生产设施自5月18日起暂时关闭及生产。

紧随随后，海能实业也表示，越南北江省政府通知相关工业区所有企业暂停生产，越南海能也临时停产，预计停产时间2周左右，实际停产时间将视越南北江省疫情防控进展而定。

三、影响到底多大？

进入5月以来，疫情因素的制约下，供应链和生产链受阻严重，越南经济或进入一个转折点。

另外还值得注意的是，受本轮疫情的影响，或将引发越南的产业出走，且短时间内将难以再回来。在当前全球零部件短缺大环境下，也无疑加剧了产业链的集体恐慌。

保银投资认为，此轮印度以及越南的疫情爆发对中国的出口和人民币汇率有正面影响，而且这一影响可能持续至明年。表面看来，其他国家的疫情会导致部分订单转移到中国，因此利好中国出口。但是如果仅仅考虑订单转移，他国疫情对中国出口和人民币的影响将是短期的，疫情的深层次影响应该从产业链转移的角度来理解，而这一方面的影响将更为深远。

四、影响苹果产业链转移？

疫情在东南亚地区再度蔓延，苹果产业链向东南亚转移的事项难免受挫。

“对苹果而言，立讯精密在越南生产的可穿戴设备占比不大，影响只是暂时的。但印度、越南等地的疫情再不受控，苹果销售额下降几乎是百分百的事情，产品市场份额有可能被进一步侵蚀。“5月19日，人工智能领域专家邓伟强向时代周报记者表示。

丁少将表示，苹果产业链的转移是既定策略，疫情因素会放缓这一节奏，但不会止步。除地缘政治因素影响之外，中国劳动力等综合成本上升，是苹果向低成本国家转移代工厂的重要原因。留在中国的产业链企业则会向高端制造及智能制造等方向升级，建立相对于低成本规模制造的高维竞争优势。

但在印度、越南等地疫情影响下，苹果代工厂产能也难免进行调整。

“通过全球布局尤其是中国工厂进行产能全球调配，可以一定程度抵御疫情影响。中国工厂产能稳定，对苹果全球行销起到压舱石的作用。“丁少将表示。

来源：格隆汇